おうち起業|ルールを学んでオリジナルの書類を作りましょう★

単価×数量などの計算が必要な書類(見積、納品、請求書)はExcelで、手書きで使用する領収書はWordで作りました。

見積、納品、請求書のブログをリブロクしますね☆

パソコンインストラクター竹村真奈美のHP

Excel|オリジナルの見積書・納品書・請求書を作ろう☆


法人、企業さまとお仕事をするとなると、欠かせないのが正式な書類。

見積書、納品書、請求書には決まったルールはないようですが、それぞれの役割を果たしていないと意味がありません。



見積書

注文内容を明確にし、言った言わないのトラブルを避ける

比較検討材料

※件名、内訳金額の他に、「見積もり有効期限」も明記しましょう。



納品書

納品した商品に漏れがないか確認するための書類



受領書

忘れがちな受領書

※自分の控えと受領書も忘れずに作成して、受領印をもらいましょうね!



請求書

入金されてないと意味がありません。

振込口座や振込期限の他、先方の締め日に合わせた内容になっているかも確認しましょう。



ちょっとのリンクでミス防止と作業の効率化を図ります。


▼見積書サンプル



  • 発行日から、見積もり有効期限を自動計算
  • 合計金額は計算式
  • 納品書の内容から、請求書の項目を自動作成


…など。簡単な機能で設定が可能。

万が一壊れた場合でも修正がしやすい基本的な機能です。


見積書、納品書、請求書のひな形に絶対の決まりはないようですが、肝心な振込口座やお取引の内容が明記されていず、入金がされないとただの紙切れです。

企業によりひな形の希望がある場合もありますね。


自分の取引にマッチしている書類になっているか、見直してみましょう★



▼納品書(控)兼受領書サンプル





▼請求書サンプル


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